WebDrift

DIGITALE SYSTEME WERDEN GELADEN

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FÜR STEUERBERATUNG & BUCHHALTUNG

Mehr Ordnung. Vor dem ersten Beleg.

Eine Website, die passende Mandatsanfragen vorbereitet. Ein geschützter Weg für Unterlagen, klare Termine und wiederkehrende Erinnerungen. Damit Ihr Team weniger hinterherfragen muss.

Kostenloses Gespräch buchenPer WhatsApp schreiben
SO KANN IHR ALLTAG AUSSEHENMandatsanfrage zugeordnet
MANDATSAUFNAHME
Strukturiert vorbereitet
BELEGE
Geschützter Austausch
ABLÄUFE
DATEV/Lexware geprüft
KI-ASSISTENT
Keine Steuerberatung
  • Mandatsaufnahme
  • Mandantenportal
  • Terminbuchung
  • Wiederkehrende Erinnerungen
  • DATEV/Lexware-Prozesse
  • KI ohne Steuerberatung
  • Daten in der EU

KENNEN SIE DAS?

Der Aufwand beginnt im Postfach.

Unvollständige Anfragen, verteilte Belege und dieselben Rückfragen. Wir setzen dort an, wo Ihr Team jeden Monat Zeit verliert.

  1. AUFNAHME
    01

    Mandatsanfragen ohne Kontext

    Neue Anfragen sagen wenig über den Bedarf. Ihr Team muss die wichtigsten Angaben erst zusammensuchen.

  2. DOKUMENTE
    02

    Belege auf vielen Wegen

    E-Mail, Papier und einzelne Links machen es schwer zu sehen, welche Unterlagen vollständig sind.

  3. WIEDERKEHREND
    03

    Jeden Monat hinterherfragen

    Fehlende Belege führen zu wiederholten Rückfragen. Der Status hängt oft an einer Person.

  4. RÜCKFRAGEN
    04

    Standardfragen unterbrechen

    Welche Unterlagen brauche ich? Wie sende ich Belege? Organisatorische Fragen landen immer wieder am Telefon.

FÜR IHREN KANZLEIALLTAG

Ein klarer Weg für jedes Mandat.

Ihre Leistungen bestimmen die Aufnahme, Unterlagen und Zuständigkeiten. Fachliche Entscheidungen bleiben bei Ihrem Team.

WEBDRIFT / KANZLEI-SYSTEM01 / 03
01Anfrage
02Prüfung
03Erstgespräch
04Aufnahme

Steuerkanzlei

Steuerberatung, Jahresabschluss und Lohn brauchen unterschiedliche Angaben. Die Aufnahme bereitet Ihr Team vor, ohne die persönliche Mandatsprüfung zu ersetzen.

  • Unternehmensform und Anliegen vorab erfassen
  • Aufnahme erst nach Prüfung durch Ihr Team
  • Erstgespräch mit vorbereiteter Unterlagenliste
  • Fachliche Fragen direkt an zuständige Personen

WAS WIR BAUEN

Ihr Auftritt. Ihre Abläufe. Verbunden.

Beginnen Sie mit einer klaren Website. Ergänzen Sie die Prozesse, die Ihre Kanzlei tatsächlich braucht.

01 · WEBSITE

Die Kanzlei im richtigen Licht

Ihr Schwerpunkt wird auf den ersten Blick verständlich.

  • Leistungen klar erklärenSteuerberatung, Buchhaltung und Lohn mit getrennten Seiten und klaren Zuständigkeiten.
  • Passende AnfragenAnfragewege nach Anliegen statt eines leeren Nachrichtenfelds.
  • Auf dem Handy gut nutzbarLesbare Schrift, Tastaturbedienung und klare Kontaktwege.
  • Gefunden werdenTechnisches SEO, strukturierte Daten und standortbezogene Informationen.
02 · SYSTEM

Die digitale Mandatsmappe

Aufnahme, Unterlagen und Termine greifen ineinander.

  • MandatsaufnahmeAngaben strukturiert erfassen, intern zuweisen und Annahme separat bestätigen.
  • Geschützter BelegaustauschAnmeldung, Rollen, mandatsbezogene Ordner und nachvollziehbare Zugriffe nach vereinbartem Umfang.
  • DATEV/Lexware-ProzesseVorhandene Portale bevorzugen. Exporte oder Schnittstellen anhand Ihrer Version prüfen.
  • Termine und ErinnerungenKalender, Puffer und wiederkehrende Aufgaben. Keine automatische Berechnung steuerlicher Fristen.
03 · KI

Standardfragen, klare Grenzen

Organisatorische Antworten aus Ihren freigegebenen Inhalten.

  • Unterlagen erklärenVerweisen auf freigegebene Checklisten für das Erstgespräch.
  • PortalhilfeAblauf von Anmeldung, Belegabgabe und Ansprechpartner erklären.
  • Anliegen weitergebenFachfragen und individuelle Sachverhalte an Ihr Team übergeben.
  • Keine SteuerberatungKeine Berechnungen, Einzelfallbewertung oder Auskünfte zu steuerlichen Fristen.

DATEV und Lexware bleiben Ihre Fachsysteme. Wir prüfen Version, Berechtigungen und verfügbare Schnittstellen vor der Umsetzung. Keine pauschale Integrationszusage.

EIN KONKRETES BEISPIEL

Saldohaus. Zahlen mit Übersicht.

Eine vollständige Beispielkanzlei mit Büroaufnahmen, Beraterporträt, fünf Leistungsbereichen und Inhalten zu Gründung, laufender Zusammenarbeit und Erstgespräch. Dazu eine interaktive Belegmappe und lokale Mandatsaufnahme als Demo.

Beispiel-Template · keine echte Firma

Scroll-Aufnahme des Beispiel-Templates Saldohaus Beispiel
Scroll-Aufnahme des Beispiel-Templates Saldohaus Beispiel

Saldohaus BeispielKobaltblau, Silber und warmes Gelb. Geometrische Schrift, natürliche Büroaufnahmen und eine gelbe Notiz als Signatur.Alle Namen und Kontaktdaten sind erfunden. Die Demos senden und speichern nichts. Kein echtes Mandantenportal, keine Terminbuchung und keine Steuerberatung.

  • Mandatsaufnahme als Demo
  • Belegmappe mit Musterdateien
  • Terminwunsch ohne Datenversand

DER ABLAUF

Erst verstehen. Dann verbinden.

Wir planen mit Ihrem Team, Ihrem Softwarestand und Ihren Verantwortlichkeiten. Der Umfang wird vor dem Bau festgelegt.

  1. ERSTGESPRÄCH

    01Abläufe aufnehmen

    Wir betrachten Mandatsanfragen, Belegwege, Software und Zugriffsrechte gemeinsam.

  2. KLARER PLAN

    02Umfang festlegen

    Sie erhalten Struktur, Texte und einen konkreten Plan für Daten und Zuständigkeiten.

  3. TESTPHASE

    03Bauen und prüfen

    Wir testen Aufnahme, Berechtigungen, Erinnerungsstopps und mögliche Übergaben mit Musterdaten.

  4. IHR TEAM

    04Start und Übergabe

    Ihr Team bekommt eine Einweisung. Betreuung und laufende Kosten vereinbaren wir vorab.

PREISE

Ein klarer Einstieg. Ein passendes System.

Der Umfang steht vor dem Start fest. Integrationen und laufende Kosten benennen wir separat.

Website

Ihr professioneller Kanzleiauftritt.

3.990 €einmalig

  • Leistungsseiten, Team und Kontakt
  • Strukturierte Mandatsanfrage
  • Verlinkung Ihres bestehenden Portals
  • Einbindung bestehender Terminbuchung
  • Technisches SEO und mobile Bedienbarkeit
Website besprechen

Website + System

VERBUNDENE ABLÄUFE

Mandatsaufnahme und Belegabläufe verbinden.

ab 7.490 €einmalig

  • Alles aus Website
  • Mandatsaufnahme mit Zuständigkeiten
  • Geschützter Dokumentenprozess nach Umfang
  • Termine und wiederkehrende Erinnerungen
  • Organisatorischer KI-Assistent
  • Softwareübergaben nach technischer Prüfung
System besprechen

Endpreis, gemäß § 19 UStG keine Umsatzsteuer. Monatliches Modell mit 24 Monaten Laufzeit.

FAQ

Klare Antworten für Ihre Kanzlei.

Wir prüfen Ihre Version, vorhandene Portale und freigegebene Schnittstellen. Häufig ist ein klarer Weg in Ihr bestehendes Portal sinnvoller als ein neues System. Ohne geeignete Schnittstelle vereinbaren wir einen geprüften Export oder eine manuelle Übergabe. Eine direkte Anbindung ist kein pauschales Paketversprechen.
Wir legen Zugriff pro Mandat, Anmeldung, Rollen, Verschlüsselung und Löschfristen mit Ihnen fest. Hosting und Datenverarbeitung werden vorab vereinbart. Wo möglich bleibt der Belegaustausch im bestehenden Fachportal. Die öffentliche Website enthält keine Mandantenakten.
Nein. Er beantwortet nur freigegebene organisatorische Fragen, etwa zur Belegabgabe oder zum Erstgespräch. Individuelle Steuerfragen, Berechnungen und Fristen übergibt er an Ihr Team. Mandantenunterlagen werden nicht als Chatwissen verwendet.
Ihr Team. Das Formular sammelt nur die vereinbarten Angaben und weist die Anfrage zu. Ein Terminwunsch oder eine Anfrage begründet keine automatische Mandatsannahme. Ihre Kanzlei bestätigt den nächsten Schritt persönlich.
Nein. Wiederkehrende Erinnerungen folgen den von Ihrer Kanzlei festgelegten Belegterminen und Aufgaben. Fachliche Fristen und deren Prüfung bleiben in Ihrer Verantwortung und Ihrem Fachsystem. Erledigte Aufgaben beenden die zugehörigen Erinnerungen.
Die Website kostet 3.990 € einmalig oder ab 290 € pro Monat bei 24 Monaten Laufzeit. Website + System beginnt ab 7.490 € einmalig. Portal, Schnittstellen, Hosting, Betreuung und KI-Nutzung werden nach Umfang separat benannt. Endpreis, gemäß § 19 UStG keine Umsatzsteuer.