Gründung & erste Schritte
Sie gründen und möchten Ihre Zahlen von Anfang an ordnen. Musterleistungen: Belegstruktur, Aufgabenverteilung und erste Auswertungen. Passt zu neuen Unternehmen.
Ein klarer StartSTEUERBERATUNG & BUCHHALTUNG
Gute Zahlen.
Ein klarer Kopf.
Für Menschen, die ihr Unternehmen gestalten wollen. Wir bringen Struktur in Ihre Zahlen und Ruhe in die Zusammenarbeit.
Lassen Sie uns sprechenMusterstadt · digital verbunden · persönlich begleitet
UNSER AUSGANGSPUNKTIhr Unternehmen.
Ihre nächsten Schritte.
Fiktive Kanzlei · generierte AufnahmeIhre nächsten Schritte.
UnternehmenFreie BerufeGründungPersönliche Beratung
GUT ZUSAMMENARBEITEN
Keine Sucherei.
Ein guter Rhythmus.
Ein abgestimmter Belegweg, eine klare Unterlagenliste und ein fester Ansprechpartner. So wissen beide Seiten, was als Nächstes gebraucht wird.
- 01Gemeinsam starten
Leistungen, Zuständigkeiten und Unterlagen vereinbaren.
- 02Belege geordnet abgeben
Den von der Kanzlei bestätigten, geschützten Zugang nutzen.
- 03Im Gespräch bleiben
Offene Fragen sammeln und persönlich besprechen.
DATEV/Lexware-Prozesse stimmen wir nach Prüfung Ihres Systems ab. Die Vorschau rechts ist kein echtes Mandantenportal.
Belegmappe SeptemberFiktives Mandat · nur Musterdaten0/3
3 Musteraufgaben offen.Belegtermin im Beispiel: jeden Monat am 5. Keine steuerliche Frist.
Lokale Vorschau ohne Anmeldung, Upload oder echte Mandantenakten.
IHRE SITUATION ZÄHLT
Nicht jedes Unternehmen
braucht das Gleiche.
Ob Sie gerade starten, allein arbeiten oder ein Team führen: Wir schauen zuerst auf Ihre Arbeitsweise. Daraus entsteht eine Zusammenarbeit, die sich im Alltag bewährt.
Freie Berufe & Unternehmen
Sie arbeiten selbstständig und brauchen verlässliche Routinen. Musterleistungen: Buchhaltung, Rückfragen und Jahresplanung. Passt zu freien Berufen und kleinen Teams.
Eine tragfähige RoutineWachstum & Veränderung
Ihr Unternehmen wächst und die Abläufe verändern sich. Musterleistungen: Auswertungen, Zuständigkeiten und Entscheidungsgrundlagen. Passt zu wachsenden Unternehmen.
Raum für EntscheidungenWAS WIR FÜR SIE TUN
Vom ersten Beleg
bis zum großen Bild.
Sie brauchen keinen Stapel Fachbegriffe. Sie brauchen einen Ansprechpartner, der Ihre Fragen versteht und den nächsten Schritt erklärt.
Ihre Situation verstehen. Entscheidungen besprechen. Den nächsten Schritt gemeinsam planen.
Unternehmerische Fragen, Jahresabschluss und persönliche Beratung. Wir betrachten Ihre Ausgangslage, besprechen offene Fragen und stimmen den Beratungsumfang persönlich ab. Die genaue Leistung und Vergütung vereinbaren wir vor Beginn.
Dazu ins Gespräch kommenEin fester Weg für Ihre Belege. Klare Zuständigkeiten. Ein Überblick, der im Alltag hilft.
Digitale Belegabgabe, abgestimmte Rückfragen und eine monatliche Übergabe. Ihr vorhandenes Fachsystem bildet die Grundlage. Gemeinsam legen wir fest, wer fehlende Unterlagen ergänzt und wie Rückfragen ihren Weg zu Ihnen finden.
Dazu ins Gespräch kommenÄnderungen rechtzeitig zusammentragen. Wiederkehrende Aufgaben miteinander abstimmen.
Stammdaten, monatliche Änderungen und persönliche Rückfragen. Eine feste Unterlagenliste unterstützt die monatliche Übergabe. Über sensible Angaben sprechen wir im bestätigten, geschützten Kanal.
Dazu ins Gespräch kommenDas Geschäftsjahr abschließen und die Zusammenhänge verstehen. Mit Zeit für Ihre Fragen.
Unterlagen sammeln, offene Punkte abstimmen und Ergebnisse im persönlichen Gespräch einordnen. Welche Abschlussleistungen zu Ihrem Unternehmen passen, klären wir im vereinbarten Mandat.
Dazu ins Gespräch kommenMit Struktur in die Selbstständigkeit. Die ersten Belegwege und Zuständigkeiten bewusst festlegen.
Wir besprechen Ihre Ausgangssituation, die geplante Zusammenarbeit und Ihre organisatorischen Fragen. Individuelle steuerliche Entscheidungen werden persönlich beraten, niemals vom Websiteassistenten.
Dazu ins Gespräch kommen
DIE KANZLEI
Zahlen sind präzise.
Menschen persönlich.
In unserem Beispiel führen Clara Muster und Jonas Beispiel eine kleine Kanzlei mit kurzen Wegen. Clara begleitet die Beratung und Jahresplanung, Jonas koordiniert Belege und offene Rückfragen. Eine feste Ansprechperson begleitet Sie vom Kennenlernen bis zur laufenden Zusammenarbeit.
Clara MusterSteuerberaterin · fiktive Person
Jonas BeispielBuchhaltung · fiktive Person
Einander kennenlernenJonas BeispielBuchhaltung · fiktive PersonIHRE FRAGEN
Ein guter Anfang
ist vorbereitet.
Sie müssen noch nicht alle Antworten haben. Ein Überblick über Ihr Unternehmen hilft uns, die richtigen Fragen zu stellen.
- Ihr Anliegen
- Was beschäftigt Sie gerade? Welche Aufgaben möchten Sie abgeben, welche Entscheidungen stehen an?
- Ihre Arbeitsweise
- Wie sammeln Sie heute Belege? Welche Software nutzen Sie und wer arbeitet bereits mit den Zahlen?
- Ihre Erwartungen
- Wie möchten Sie zusammenarbeiten? Gemeinsam klären wir Leistungen, Ansprechpartner und den nächsten Schritt.
Vertrauliche Unterlagen gehören erst nach persönlicher Abstimmung in den bestätigten, geschützten Zugang.
Persönlich besprechen.
Geschützt zusammenarbeiten.Klare Wege für Ihre Unterlagen.
Geschützt zusammenarbeiten.Klare Wege für Ihre Unterlagen.
DER ERSTE SCHRITT
Wir hören erst zu.
Dann schauen wir weiter.
Erzählen Sie von Ihrem Unternehmen und davon, was Sie beschäftigt. Ob die Zusammenarbeit passt, klärt sich im persönlichen Gespräch.
Ein Gespräch braucht Ruhe.Im Beispiel: vor Ort oder per Video.
Montag bis Donnerstag
09:00 bis 16:00 Uhr nach Vereinbarung
ERSTES GESPRÄCHEin Anliegen. Ein Anfang.
Testen Sie einen Terminwunsch mit erfundenen Angaben. Keine Anfrage wird gesendet oder gespeichert.
Bitte keine echten Namen, Steuerdaten oder Dokumente eingeben. Diese Vorschau erfasst keine Kontaktdaten.
Eine kurze Frage?Organisatorische Hilfe · vorbereitete Demoantworten
Keine Steuerberatung. Für individuelle Fragen sprechen Sie mit Ihrer zuständigen Beratung.
Wählen Sie eine Frage. Es wird kein KI-Dienst aufgerufen.
IHRE FRAGEN
Gut zu wissen.
Was passiert im Erstgespräch?
Wir sprechen über Ihr Anliegen, Ihre bisherige Buchhaltung und den gewünschten Umfang. Eine Zusammenarbeit entsteht erst nach persönlicher Prüfung und ausdrücklicher Vereinbarung. Diese Vorschau nimmt kein Mandat an.
Muss ich meine Software wechseln?
Nicht automatisch. Zunächst schauen wir auf Ihre vorhandenen Belegwege und Ihr Fachsystem. Den weiteren Ablauf vereinbaren wir erst nach Prüfung der technischen Möglichkeiten.
Ist diese Kanzlei echt?
Nein. Saldohaus ist ein Beispiel-Template von WebDrift. Namen, Adresse, Leistungen und Zeiten dienen nur der Gestaltungsvorschau.
Kann ich hier Belege hochladen?
Nein. Die Belegmappe arbeitet ausschließlich mit Musteraufgaben. Sie hat keine Anmeldung, speichert nichts und nimmt keine echten Dokumente an.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit DATEV oder Lexware?
Im echten Projekt werden vorhandene Portale, Versionen und verfügbare Schnittstellen zuerst geprüft. Diese Demo ist nicht mit einem Fachsystem verbunden.
Sind die Beispielzeiten tatsächlich buchbar?
Nein. Sie können einen Terminwunsch lokal ansehen. Es erfolgt kein Datenversand, kein Kalendereintrag und keine Mandatsannahme.